Marine Harvest Chile y AquaChile se fusionan en una sola empresa productora

Oslo 20/01/2015 – El Consejo de Administración de Marine Harvest ASA ha firmado un Acuerdo de Transacción Condicional (CTA, siglas en inglés) con AquaChile SA para la fusión de las filiales chilenas del Grupo noruego.

Desde Marine Harvest informan en este sentido informaron que AquaChile seguirá cotizando en la Bolsa de Comercio de Santiago sobre una base independiente.

Al respecto de la transacción indicaron que Marine Harvest Chile, que incluye los activos comprados de Acuinova, se fusionará con AquaChile con una deuda neta con intereses de 65 millones de dólares. Una vez completada la fusión, Marine Harvest ASA será el propietario del 42,8 por ciento de AquaChile.

Paralelamente a la fusión, Marine Harvest ha acordado una posición de parada de su propiedad en AquaChile hasta el 15 de junio de 2016. Entre el 15 de junio de 2016 y hasta el 15 de junio de 2017, Marine Harvest tendrá la opción de adquirir acciones adicionales de AquaChile a través de una oferta pública de adquisición (OPA) que como mínimo les dará una participación del 55 por ciento. El precio de la OPA será más alta de 0,8856 dólares por acción y el precio vigente en el mercado de valores de ese momento.

Inversiones Patagonia, controlada por la familia Puchi, y Holding Salmones, controlada por la familia Fischer, controladas aproximadamente con el 33 por ciento de AquaChile antes de la fusión, han acordado ceder un número de acciones que aseguren a Marine Harvest una participación del 55 por ciento si finalmente deciden poner en marcha la oferta pública (OPA) anteriormente mencionada.

El 15 de junio de 2017 el status quo y la oferta pública de obligaciones de Marine Harvest, Inversiones Patagonia y Holding Salmones expirarán por completo.

Dentro del acuerdo de fusión entre ambas compañías se ha priorizado la maximización las ventajas competitivas y la experiencia de ambas compañías, con la finalidad de producir los salmones de manera sostenible con un enfoque de mejora complementando la competencia y la experiencia.

La nueva entidad será el único vehículo a través del cual AquaChile y Marine Harvest desarrollarán su negocio en la acuicultura de las Américas, con excepción de Canadá.

Víctor Hugo Puchi se mantendrá como presidente de la nueva entidad y conducirá los equipos de gestión a través del proceso de fusión y combinación de negocios.

La fusión está, entre otras cuestiones, sujeta a la ejecución de la documentación definitiva de la operación, due diligence, aprobaciones de las autoridades de competencia pertinentes, junto con una aprobación definitiva por el Consejo de Administración de Marine Harvest ASA y el Consejo de Administración y la Junta General de AquaChile y Marine Harvest Chile SA. La fecha límite tentativa sería en Q3 2015.

Cabe recordar que AquaChile y Marine Harvest Chile produjeron de manera combinada 165.000 toneladas métricas de salmón y 19.000 mil toneladas de tilapia en 2014. La fusión permitirá que la capacidad de producción pase a ser de 260.000 toneladas métricas de salmón y 25.000 toneladas métricas de tilapia.

El presidente de Marine Harves ASA, Ole-Eirik Leroy ha indicado al respecto que la fusión está en línea con la estrategia de formar un grupo líder mundial de proteína integrada. “Nuestra ya fuerte posición dentro de la salmonicultura en Chile se fortalecerá aún más y la combinación de estas excelentes empresas formarán una entidad chilena muy eficiente, que también beneficiará a toda la industria chilena desde el punto de vista de la sostenibilidad”.

La Junta considera que una estrategia de este tipo proporcionará beneficios operacionales significativos, así como mejorará y estabilizará los ingresos a largo plazo del Grupo.