Grupo Nireus firma un memorando de entendimiento para reestructurar la deuda con los bancos acreedores

Atenas 27/03/2015 – Grupo Nireus Aquaculture ha firmado esta misma semana un memorando de entendimiento con la banca acreedora con los términos básicos que guiarán la reestructuración de su deuda.

Según informan desde Nireus al respecto, sobre la base de este acuerdo, que esperan de impulso al Grupo para entrar en un nuevo periodo de crecimiento y rentabilidad, la Sociedad procederá de inmediato a convocar a los accionistas con la finalidad de que el 31 de octubre para cerrar todas las actuaciones y acuerdos, tanto financieras como de reestructuración operacional.

Los ejes principales de la reestructuración pasan por la capitalización de los prestamos bancarios hasta 58,6 millones de euros a través de la emisión de nuevas acciones a los bancos prestamistas a 0,30 euros de valor nominal, el cual se espera que resulte en un 75 por ciento aproximadamente propiedad del Capital Social de los acreedores.

En segundo la emisión de bonos a 10 años garantizados comunes hasta 94.552.126 euros a una tasa de interés de Euribor + 4,25 por ciento.

En tercer término se emitirán préstamos a 10 años de bonos convertibles (CBL) que ascienden a 24.466.293 euros a una tasa de interés de 1 por ciento y un precio de conversión de 0,3 euros por acción.

Por otra parte, se estipula que la Compañía fusionará bajo la modalidad de absorción a su filial Seafarm Ionian SA, así como las acciones corporativas específicas para la racionalización de su estructura empresarial.

Al respecto del acuerdo, el CEO y presidente del Consejo Rector de Nireus, Aristides Belles declaró que “después de un largo periodo de negociaciones, se ha llegado a un acuerdo con la banca acreedora que racionalizará la situación financiera del Grupo”.