La banca se hace con el timón de Pescanova y esquiva la liquidación

Pontevedra 29/04/2014 – José Carceller y François Tesch representantes respectivamente de la cervecera Damm y Luxempart han presentado su “renuncia irrevocable” después que el magistrado del juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra haya aceptado incluir el anexo de la banca acreedora y salvar a Pescanova de la liquidación.

En un “Hecho Relevante” comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se hace constar el “reconocimiento y gratitud” a Corporación Económica Damm y Luxempart y a José Carceller y François Tesch “por el esfuerzo, interés y dedicación en la búsqueda de soluciones de viabilidad de Pescanova”.


Tal y como ya anunciábamos ayer, la banca denominada G7 y compuesta por Sabadell, Popular, CaixaBank, NCGBanco, BBVA, Bankia y UBI Banca presentaron ayer cambios en la propuesta para reconocer 300 millones adicionales de deuda, hasta un total de 1.000 millones de euros.

Según informaba ayer la CNMV este nuevo convenio “no modifica, en ninguno de sus aspectos, las condiciones de quita y espera contenidas en la Propuesta de Convenio de PESCANOVA, pero sí afecta a la Oferta de Financiación que se contenía en el Anexo de la propuesta de convenio presentada”.

Entre las modificaciones destacan por su parte que el importe del Crédito Supersenior queda fijado en 125 millones de euros; se suprime la comisión por estructuración y aseguramiento.

También todos los acreedores titulares de posiciones bajo el Tramo “Senior” y bajo el Tramo “Junior” de la deuda de Nueva Pescanova resultante del Convenio y de los convenios de las filiales españoles (la Deuda Reestructurada) tendrán derecho a participar en el Crédito Supersenior en proporción a su participación en la Deuda Reestructurada.

En todo caso, añaden, el Credito Supersenior queda asegurado por las Entidades Financieras en aquella parte que pudiera ser no suscrita.

Como parte de la contraprestación del Crédito Supersenior, Nueva Pescanova reconocerá a cada uno de los acreedores que participen en el mismo un crédito adicional por importe de 2,4 euros por cada euro comprometido, constituyendo el importe resultante (300 millones de euros) un nuevo tramo de deuda subordinada al Crédito Supersenior y a la Deuda Reestructurada.

Esta deuda subordinada se amortizará íntegramente a vencimiento, que será a 20 años desde la plena eficacia del convenio de Pescanova, y devengará un interés fijo anual del 1 por ciento si hay tesorería disponible.

Cabe recordar que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra dictó el lunes de Semana Santa una providencia en la que acordó ampliar hasta el 29 de abril el plazo para adherirse al convenio de acreedores de la pesquera con el fin de que las partes pudieran alcanzar un acuerdo para la viabilidad de la compañía.

El magistrado Roberto Cruz advirtió de que el plazo se ampliaba "en exclusiva atención a facilitar a los acreedores la posibilidad de decidir y emitir su voto sobre la única propuesta de convenio admitida a trámite". A ese respecto, el titular de la sala mercantil número 1 de Pontevedra subrayó que precisamente el hecho de que solo se haya admitido a trámite una propuesta supone la "terminante invariabilidad de ésta".