La propuesta de banca, Damm y Luxempart pasa por crear una Nueva Pescanova

Madrid 05/03/2014 – La Comisión Nacional del Mercado de Valores dio a conocer ayer, durante la publicación de un “Hecho Relevante”, los términos y condiciones de la propuesta de convenio de Pescanova, que contempla la reorganización societaria de sus filiales españolas y la creación de una “Nueva Pescanova” que tendrá la totalidad del pasivo post concursal y agrupará las participaciones de la nueva sociedad.

De este modo, destaca la propuesta, “Pescanova conservará como único activo y tras el concurso, una participación de 4,99 por ciento en Nueva Pescanova y carecerá de endeudamiento financiero”.

Las quitas nominales previstas por el convenio se centran en una propuesta básica (subsidiaria en defecto de opción por los acreedores) de 97,5 por ciento de sus créditos y pagos en 8,5 años.

Propuesta alternativa de quita del 90 por ciento de sus créditos, dividiéndose el 10 por ciento restante crédito senior pagadero en crédito de 57,15 por ciento tras la quita a 10 años; y un crédito junior del 42,85 por ciento pagadero a 15 años.

Dependiendo del caso particular de cada uno de los acreedores, la quita efectiva media oscilará entre el 60 y 90 por ciento del total.

“En este sentido, el convenio incluye la solicitud al juzgado de la autorización para la superación de los límites a las quitas y esperas previstos en la legislación concursal atendiendo a la especial transcendencia del grupo Pescanova para la economía nacional”, señalan en la propuesta.

Por otra parte, “Nueva Pescanova” contará con un capital social de 72,2 millones de euros, de los cuales un 34,6 por ciento (25 millones de euros) podrá ser suscrito por los acreedores que así lo deseen mediante la compensación de créditos frente a dicha sociedad.

Otro 30,4 por ciento (22 millones de euros) serán ofrecidos para su suscripción en efectivo por los accionistas de Pescanova distintos de los miembros del Consorcio.

Otro 30 por ciento (21,6 millones de euros) será suscrito por el Consorcio (15,5 millones de euros en efectivo y la diferencia, en su caso, mediante la compensación de créditos frente a dicha sociedad), y el restante 4,99 por ciento (3,6 millones de euros) lo suscribirá Pescanova en contraprestación de la aportación de sus participaciones en Pescanova España y, en su caso, mediante la compensación de créditos frente a dicha sociedad.

Asimismo, Nueva Pescanova obtendrá una nueva financiación súper senior por importe de 112,5 millones de euros para financiar las necesidades de su negocio tras la restructuración, que será facilitada en al menos un 30 por ciento por el Consorcio y el 70 por ciento restante por los acreedores que deseen participar en ella.

1 .- Damm y Luxempart se incorporan como “socio industrial” de referencia, lo que permite asegurar el desarrollo del proyecto.

2.- Se aportan hasta 150 millones de euros, entre capital y financiación a largo plazo, plenamente asegurada en los términos de la propuesta.

3.- Reconocimiento de una participación de 4,99 por ciento a los accionistas existentes en Pescanova tras la reestructuración.

4.- Ampliación de capital de hasta 37,5 millones de euros, dirigida a los accionistas actuales, con un tramo reservado al Consorcio.

5.- Deuda financiera remanente tras la reestructuración de 812,5 millones de euros (excluyendo la deuda de filiales extranjeras)

6.- Reestructuración financiera, Societaria y Operativa del Grupo mediante la creación de una sociedad que retendrá los activos actualmente basados en España e incorporando las actividades internacionales del Grupo.

7.- La reestructuración mitigará el impacto a los acreedores no financieros.