Análisis de la concentración del sector detallista en el mercado español y las opciones de la piscicultura

El pasado mes de febrero, el experto en marketing pesquero y acuícola de la Universidad de Cantabria, José Manuel Fernández Polanco, durante el Congreso Mundial de Acuicultura, celebrado en Nashville, en Estados Unidos, realizó un análisis pormenorizado de la concentración del sector detallista en el mercado español, y cómo, especies piscícolas pueden tener margen de maniobra en este escenario.

Factores que han permitido una evolución de la distribución organizada

La distribución organizada, en especial las cadenas de supermercados, han venido incrementando su participación en el comercio al menor de productos pesqueros de una forma progresiva, que se ha visto agudizada desde el comienzo de la crisis.

La proximidad a las zonas residenciales, una mayor variedad de productos y servicios, y un claro liderazgo en precios, son algunos de los factores que han contribuido a situar a las cadenas de supermercados a la cabeza de los volúmenes totales de ventas de pescado, por delante de pescaderías, hipermercados y plazas.

El proceso de concentración detallista no es un mero efecto de las condiciones económicas del entorno. El estancamiento de las ventas de pescado en hipermercados y plazas, y le retroceso de las pescaderías tradicionales es, también, el resultado de las estrategias competitivas llevadas a cabo por los diferentes agentes, y dentro de estas las que afectan a las políticas de fijación de precios.

Analizada la evolución de los precios del total de especies pesqueras en los cuatro grandes formatos de distribución detallista de nuestro país, se observó una fuerte vinculación entre estos, lo que indica una clara situación de competencia directa entre los diferentes estilos de venta.

Sin embargo, el análisis agregado no permite determinar un liderazgo claro en precios, pudiendo variar en función del tipo de especie y segmento de mercado al que va dirigida.

La ventaja de la estabilidad de precios en las especies piscícolas

Las especies de peces cultivados, con excepción de la trucha, cuyos precios sostienen una tendencia alcista desde 2004, presentan una gran estabilidad en precios (precios estacionarios), lo que aumenta su interés para intermediarios que buscan grandes volúmenes de producto, a la vez que precios competitivos, para sostener ofertas continuadas en el tiempo.

A su vez, los supermercados tratarán de fijar precios competitivos que atraigan al mayor número de compradores de dichas especies a sus establecimientos. Esta situación puede ser comprobada en los casos de salmón, dorada y lubina.

Por su parte, la trucha ha visto disminuir su presencia en los mercados detallistas, al tiempo que los precios en destino se han visto incrementados. En términos de consumo doméstico, la trucha es una especie con un fuerte posicionamiento en los segmentos de mayor edad y las pescaderías tradicionales se revelan como los líderes del mercado en términos de la evolución de los precios.

El rodaballo, por su parte, todavía no presenta un volumen de oferta significativo como para determinar con claridad cual es el formato detallista que ostenta el liderazgo en precios de esta especie, y los diferentes estilos pueden ser indistintamente líderes o seguidores en una estrategia competitiva centrada en los precios.

La concentración detallista será la tónica de los próximos años

La concentración detallista es un fenómeno que se está dando con mayor o menor intensidad en todo el mundo desarrollado, y el mercado de productos pesqueros no es una excepción.

Las especies con orientación a los mercados de masa van a ser cada vez más dependientes de las grandes cadenas de distribución organizadas, no solo por los volúmenes de oferta que hoy concentran, sino por su crecimiento futuro esperado y su capacidad para liderar los precios de mercado.

En tanto, hasta que el proceso de concentración no alcance su punto de equilibrio las especies que mejor se adapten a las demandas de las cadenas, como salmón, dorada y lubina, tienen oportunidades para ver aumentar sus ventas, mientras que aquellas que continúan posicionadas como referentes de la distribución tradicional continuarán viendo reducir sus ventas.